Ambientado em um bordel, o musical é centrado em um triângulo amoroso. Em um fiapo de dramaturgia, surge a história de Lilith, a dona de uma boate que vê seu marido, o cantor Mephisto, envolvido com Justine. Nesse clima de sedução e intrigas, os atores interpretam dezessete canções, de versões de Cole Porter e Tom Waits a composições de Chico Buarque, ao lado dos cinco instrumentistas da Banda das Perdidas. Muitas delas são complementares à trama, mas não o suficiente para tornar consistente a montagem.
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