Rafa é uma criança que vive na cidade e sente a falta de seus pais, que trabalham muito. O menino tem muitos medos: medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de ser esquecido na escola…
Um dia, durante um sonho, ele e seu amigo Giba descobrem que ter medo não é motivo para sentir vergonha, e que acabar com eles pode ser um desafio divertido. Com uma estrutura dramática ágil e bem humorada, onde dois atores fazem vários personagens (o menino, a mãe, o pai, a irmã, a empregada, o amigo e o estranho), o espetáculo fala dos muitos medos que habitam o mundo das crianças.
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